Reconocemos que la mayoría de sus contactos se encuentran fuera de Teamgate CRM.
Sí, idealmente le gustaría pensar que su CRM sería el único lugar para almacenar contactos exclusivamente, pero en la mayoría de los casos, permanecen en otro lugar – y comprensiblemente. De hecho, además de la automatización de ventas, una de las razones principales por las que los clientes adquieren soluciones CRM es tener una plataforma centralizada para los contactos de los clientes. Pero ¿qué hace cuando sus prospectos y clientes están dispersos en redes sociales, LinkedIn, Google y libros de contactos de Apple?
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La respuesta es Integración
Ahora puede importar sus Contactos de Google a Teamgate CRM. Descubra cómo puede hacerlo en unos pocos pasos simples:
Primero, decida el tipo de contactos que desea completar. Puede aplicar los mismos procedimientos para Prospectos, Empresas, Personas, etc.
En este ejemplo, importaremos como Prospectos.
Si ha importado contactos antes, probablemente esté familiarizado con esta página.
La extensión de archivo XLSX es un archivo de Hoja de Cálculo de Formato Abierto XML de Microsoft Office Excel.
Los archivos CSV se pueden usar con cualquier programa de hojas de cálculo, como Microsoft Excel, Open Office Calc o Google Sheets.
Sigamos adelante y seleccionar Google Contactos.
Ahora cuando lleguemos a esta página, elegiremos Mis Contactos. Por supuesto, esta página variará según el usuario y cómo organice sus contactos. Google generalmente tiende a aplicar automáticamente su propio ordenamiento, pero los usuarios más "expertos" probablemente hayan incluido sus propias etiquetas.
Nuestro último paso es seleccionar el campo de Teamgate que coincidirá con el CSV importado (columnas de Google Contactos).
Como estamos cargando prospectos, elegiremos "Nombre". Si estuviéramos importando empresas, habríamos elegido "Empresa", pero ese no es el caso en este ejemplo.
¡Felicitaciones!
Asumiendo que aprobó dar permiso a Google para conectarse con Teamgate, las dos aplicaciones deberían estar completamente integradas por ahora. Debería poder acceder a todos sus Contactos de Google en todo el CRM de Teamgate.
Teamgate también está trabajando en integraciones perfectas de Outlook, LinkedIn y otras. ¡Puede suscribirse a nuestro blog para mantenerse informado!
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