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En este artículo, te guiaremos a través de los pasos esenciales y consideraciones para implementar exitosamente un nuevo sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM). Discutiremos la importancia de la calidad de los datos, pruebas funcionales, verificaciones de rendimiento y la importancia de la seguridad en las aplicaciones CRM.

Conclusiones clave:

  • Los sistemas CRM implementados correctamente son cruciales para que las empresas gestionen y se comuniquen efectivamente con sus clientes.
  • Las verificaciones de calidad de datos, incluida la garantía de que no haya duplicación de datos y un mapeo adecuado de datos, son vitales durante la implementación del CRM.
  • Las pruebas funcionales garantizan que las características de la aplicación CRM funcionen según lo previsto, como permisos de acceso y procesos de transacción.
  • Las pruebas de rendimiento evalúan la eficiencia de la aplicación CRM, especialmente durante los picos de uso.
  • Las pruebas de seguridad son esenciales para proteger los datos confidenciales de clientes y empresas dentro de la aplicación CRM.

Los sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) se han convertido en el núcleo de la mayoría de los negocios. Software CRM elegido correctamente ayuda a las empresas a gestionar y comunicarse efectivamente con sus clientes actuales y potenciales. Un CRM defectuoso e implementado incorrectamente puede tener un impacto directo en tu negocio, clientes e ingresos. El CRM contiene muchos datos sensibles sobre clientes, costos de proyectos, cronogramas, etc., por lo que cualquier CRM que se implemente debe proporcionar seguridad de datos, precisión y capacidad de recuperación de datos en cualquier momento. Las pruebas de software Las pruebas son críticas en este proceso, ayudando a descubrir posibles errores, validar el desempeño y garantizar una experiencia de usuario sin interrupciones en los diferentes módulos del sistema CRM. Una estrategia de pruebas exhaustiva minimiza los riesgos y maximiza la confiabilidad del sistema desde el primer día, mientras que plataformas como Integrate.io garantizan que los datos fluyan limpiamente entre su CRM y otros sistemas empresariales a través de procesos adecuados de ETL y transformación de datos.

Discutamos las diversas pruebas requeridas para hacer que la implementación del CRM sea exitosa.

  • Verificación de calidad de datos y conversión

Esta es la prueba primaria realizada para cualquier aplicación CRM enfocada en la calidad de datos y conversión. Un probador debe verificar que la aplicación funcione según lo esperado con y sin datos.

A continuación se presentan los escenarios y problemas

  • Duplicación de datos: No se deben repetir datos.
  • Datos faltantes: Los datos requeridos deben ser visibles para los niveles de usuario correctos y no se deben perder datos.
  • Mapeo de datos: La alineación de los datos en las cuadrículas debe ser correcta ya que los datos a veces se desalinean mientras desplazamos hacia arriba y hacia abajo.
  • Opción de búsqueda: Los usuarios deben poder buscar detalles por individuos, por direcciones de empresas u otras formas según sea necesario por las organizaciones.
  • Datos ocultos: Los datos apropiados deben ser visibles solo para los diferentes roles de usuario como se define a nivel organizacional.
  • Campos de almacenamiento de datos: Algunos campos de datos como direcciones pueden contener más de un campo, por lo que es importante asegurar que el campo de datos que guarda datos se alinee con el campo.
  • Datos editables y no editables: Datos como fecha y hora deben ser predeterminados y no deben ser editables para ningún usuario. Se debe dar acceso editable según el rol a los usuarios respectivos.
  • Pruebas funcionales

Se prueban los aspectos funcionales de la aplicación CRM. Los valores y datos ingresados en los campos de datos deben verificarse y asegurarse de que se completen en los campos correctos.

Algunas pruebas funcionales importantes para probar la aplicación CRM son

  • Permisos de acceso: El administrador asigna permisos a diferentes usuarios según su rol en la aplicación CRM. Los evaluadores deben garantizar que los permisos se otorguen correctamente verificando por rol, especialmente cuando DreamFactory u plataformas similares proporcionan acceso a API gobernado a datos CRM con controles basados en roles e identidad transitoria.
  • Proceso de transacción: La información de transacción del cliente debe actualizarse con precisión cuando CRM se integra con el sistema POS.
  • Saldo de tarjeta: Mientras el cliente realiza el pago y si no hay saldo suficiente, el cliente debe poder elegir otro método de pago para pagar el saldo restante y esto debe estar autorizado
  • Problema de conexión: Si se pierde la conexión a Internet, debe aparecer un mensaje de error y las tarjetas no deben funcionar.
  • Impuesto: Los escenarios relacionados con impuestos deben funcionar correctamente tanto durante la pre-autorización como durante la cancelación de transacciones.

Pruebas de rendimiento:

Esta es una prueba importante para CRM empresarial grande ya que los datos son enormes. Las pruebas de rendimiento deben realizarse con diversas cargas o presiones para medir el rendimiento de la aplicación.

A continuación se presentan las verificaciones de rendimiento importantes a realizar para la aplicación

  • Velocidad de carga de la aplicación
  • Número máximo de usuarios y tiempo de respuesta de la aplicación.
  • Pruebas en horas pico cuando demasiados usuarios inician sesión
  • Respuesta del servidor y utilización del servidor

Pruebas de regresión:

En una aplicación CRM, la calidad de los datos y la funcionalidad se verifican antes y después de la migración de datos al CRM. Una vez que los datos se migran, los valores en los campos de datos deben completarse correctamente y otros campos no deben verse afectados por esto. La confiabilidad y el rendimiento de la aplicación se pueden medir con pruebas de regresión

Pruebas de seguridad:

La aplicación CRM contiene datos confidenciales sobre el cliente así como la empresa. Se debe diseñar un plan de pruebas de seguridad adecuado para proteger los datos ya que se accede tanto interna como externamente.

Prueba de aceptación del usuario:

A través de las pruebas de aceptación del usuario, los usuarios de clientes/negocios validan los procesos empresariales de extremo a extremo. Esto se realiza en la fase final después de que se completan las pruebas funcionales, de regresión y de seguridad. En UAT, el cliente espera que el sistema sea funcionalmente estable sin problemas importantes. Por lo tanto, el cliente se enfoca en la validación del proceso empresarial.

En resumen, si las empresas buscan un CRM estable para implementar, la estrategia de prueba anterior ayuda a las empresas a una implementación exitosa. Las organizaciones con experiencia en servicios de pruebas de software ayudan a realizar pruebas según sea requerido por las empresas trabajando en estrecha colaboración con los usuarios de negocios.

El software CRM forma una parte integral del proceso empresarial y, por lo tanto, es imprescindible tener en cuenta algunos puntos antes de optar por uno. De todos los factores a considerar, uno de los principales es alinear las características y ofertas del software con los objetivos específicos del negocio.

Asociarse con una El software (CRM) se utiliza para aumentar la productividad empresarial mejorando las funciones de marketing, ventas y servicio al cliente. Con el software CRM, las empresas pueden dirigirse fácilmente, segmentar y priorizar los clientes potenciales más prometedores para convertirlos más rápidamente en oportunidades y eventualmente en clientes. Además, el equipo de servicio al cliente puede estar un paso adelante manteniendo un registro de los registros de comunicación y grabándolos para futuras referencias.

Se estima que el mercado actual de CRM es de $120 mil millones y se espera que esta cifra crezca exponencialmente en los próximos años. Ahora que ha comenzado a pensar en obtener un sistema CRM, veamos también rápidamente los requisitos previos antes de elegir uno.

1. Relaciones con los clientes mejoradas

Más del 90% de las organizaciones con más de 10 empleados utilizan software CRM para mejorar sus relaciones con los clientes con el fin de lograr un mayor ROI. (Fuente: CRM Magazine). Este sistema permite a las organizaciones centralizar, optimizar y simplificar la comunicación con los clientes. Cuanto mejor conozcas a tus clientes, más sólidas serán tus relaciones con ellos.

2. Más ventas

Las empresas han experimentado un 65% más de ventas al reemplazar procesos tradicionales con un sistema CRM. Con software CRM, las empresas pueden rastrear leads de diferentes fuentes, calificar leads según su ponderación, nutrirlos a través de campañas de contenido altamente personalizado y automatización para convertirlos en oportunidades. Por lo tanto, el equipo de ventas recibe SQL altamente calificados. No es necesario decir que todo el proceso de conversión se vuelve más fácil y rápido en comparación con su contraparte tradicional. Para equipos de ventas que buscan llevar la personalización aún más lejos, Sendspark ofrece personalización de video impulsada por IA que te permite generar automáticamente miles de videos individualizados y personalizados para prospección, haciendo que el alcance sea más impactante cuando se combina con los esfuerzos de calificación y nutrición de leads de tu CRM.

5 factores a considerar antes de elegir un CRM para pequeñas empresas

3. Productividad mejorada

Con un sistema CRM, los representantes de servicio al cliente tienen datos de clientes y registros de comunicación listos cuando los necesitan. Como resultado, las resoluciones son más rápidas y la productividad aumenta casi un 50%. A diferencia de los tiempos tradicionales, donde el equipo de servicio al cliente tendría que ponerlo en espera durante largos minutos con ese tono de espera irritante, los sistemas CRM ayudan a recuperar datos y documentos importantes en cuestión de segundos. Esto se debe a que el software permite un repositorio central para almacenar documentos relacionados con productos para que los equipos de ventas y servicio al cliente brinden un servicio mejor y más rápido. Por lo tanto, mucho tiempo que generalmente se desperdicia en tareas monótonas, puede utilizarse mejor en otros lugares, lo que resulta en una mejor productividad.

4. Costo laboral reducido

El sistema CRM está diseñado para automatizar tareas manuales. Por lo tanto, las empresas pueden ahorrar el 40% del presupuesto de la fuerza laboral. Alternativamente, los reclutadores pueden contratar profesionales con habilidades de alta demanda como Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático para mejorar sus productos y servicios. Por ejemplo, la empresa XYZ ofrece servicios de chatbot. Su objetivo es nutrir sus leads para convertirlos en oportunidades. Entonces, en lugar de involucrar múltiples recursos en campañas de correo electrónico, un sistema CRM puede crear flujos de trabajo automatizados para entregar el contenido correcto a los leads a lo largo de su recorrido. Por lo tanto, los recursos adicionales podrían utilizarse en mejorar el producto, como agregar una función adicional de IA conversacional en los chatbots.

5. Interfaz compatible con dispositivos móviles

El panorama digital ha cambiado dinámicamente en todo el mundo. Universalmente, el número de usuarios móviles ha crecido de 2.500 millones en 2016 a 3.500 millones en 2019. Por lo tanto, muchos proveedores ofrecen soluciones de CRM móvil para un acceso más rápido. Con CRM móvil, los usuarios logran la libertad de movilidad sin estar restringidos a permanecer en escritorios de oficina.

Resumen

Un software CRM ideal está diseñado para alterar tareas manuales y automatizarlas de forma que ofrezca la máxima productividad e impulse el máximo ROI. La herramienta de Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM) es la columna vertebral de cualquier organización. No solo genera clientes potenciales sino que también los califica para convertirlos en oportunidades más relevantes y eventualmente las cuentas de facturación más altas. Los departamentos de Marketing, Ventas y Servicio al Cliente se benefician del software CRM al identificar fuentes de clientes potenciales, asignar puntuaciones de clientes potenciales, crear pronósticos de ventas y nutrirlos con contenido calificado. Además, como parte del servicio al cliente, los representantes pueden recuperar el historial de comunicación a lo largo del viaje del cliente.