En este artículo, te guiaremos a través de los pasos esenciales y consideraciones para implementar exitosamente un nuevo sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM). Discutiremos la importancia de la calidad de los datos, pruebas funcionales, verificaciones de rendimiento y la importancia de la seguridad en las aplicaciones CRM.

Conclusiones clave:

• Los sistemas CRM implementados correctamente son cruciales para que las empresas gestionen y se comuniquen efectivamente con sus clientes.
• Las verificaciones de calidad de datos, incluida la garantía de que no haya duplicación de datos y un mapeo adecuado de datos, son vitales durante la implementación del CRM.
• Las pruebas funcionales garantizan que las características de la aplicación CRM funcionen según lo previsto, como permisos de acceso y procesos de transacción.
• Las pruebas de rendimiento evalúan la eficiencia de la aplicación CRM, especialmente durante los picos de uso.
• Las pruebas de seguridad son esenciales para proteger los datos confidenciales de clientes y empresas dentro de la aplicación CRM.

Los sistemas de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) se han convertido en el núcleo de la mayoría de los negocios. Software CRM elegido correctamente ayuda a las empresas a gestionar y comunicarse efectivamente con sus clientes actuales y potenciales. Un CRM defectuoso e implementado incorrectamente puede tener un impacto directo en tu negocio, clientes e ingresos. El CRM contiene muchos datos sensibles sobre clientes, costos de proyectos, cronogramas, etc., por lo que cualquier CRM que se implemente debe proporcionar seguridad de datos, precisión y capacidad de recuperación de datos en cualquier momento. Las pruebas de software son críticas en este proceso, ayudando a descubrir posibles errores, validar el rendimiento y asegurar una experiencia de usuario perfecta en los diferentes módulos del sistema CRM. Una estrategia de pruebas exhaustiva minimiza riesgos y maximiza la confiabilidad del sistema desde el primer día.

Discutamos las diversas pruebas requeridas para hacer que la implementación del CRM sea exitosa.

• Verificación de calidad de datos y conversión

Esta es la prueba primaria realizada para cualquier aplicación CRM enfocada en la calidad de datos y conversión. Un probador debe verificar que la aplicación funcione según lo esperado con y sin datos.

A continuación se presentan los escenarios y problemas

• Duplicación de datos: No se deben repetir datos.
• Datos faltantes: Los datos requeridos deben ser visibles para los niveles de usuario correctos y no se deben perder datos.
• Mapeo de datos: La alineación de los datos en las cuadrículas debe ser correcta ya que los datos a veces se desalinean mientras desplazamos hacia arriba y hacia abajo.
• Opción de búsqueda: Los usuarios deben poder buscar detalles por individuos, por direcciones de empresas u otras formas según sea necesario por las organizaciones.
• Datos ocultos: Los datos apropiados deben ser visibles solo para los diferentes roles de usuario como se define a nivel organizacional.
• Campos de almacenamiento de datos: Algunos campos de datos como direcciones pueden contener más de un campo, por lo que es importante asegurar que el campo de datos que guarda datos se alinee con el campo.
• Datos editables y no editables: Datos como fecha y hora deben ser predeterminados y no deben ser editables para ningún usuario. Se debe dar acceso editable según el rol a los usuarios respectivos.

• Pruebas funcionales

Se prueban los aspectos funcionales de la aplicación CRM. Los valores y datos ingresados en los campos de datos deben verificarse y asegurarse de que se completen en los campos correctos.

Algunas pruebas funcionales importantes para probar la aplicación CRM son

• Permisos de acceso: A diferentes usuarios se les dan permisos según el rol en la aplicación CRM por parte del administrador. Los probadores deben asegurar que los permisos se hayan otorgado correctamente verificando por rol.
• Proceso de transacción: La información de transacción del cliente debe actualizarse con precisión cuando CRM se integra con el sistema POS.
• Saldo de tarjeta: Mientras el cliente realiza el pago y si no hay saldo suficiente, el cliente debe poder elegir otro método de pago para pagar el saldo restante y esto debe estar autorizado
• Problema de conexión: Si se pierde la conexión a Internet, debe aparecer un mensaje de error y las tarjetas no deben funcionar.
• Impuesto: Los escenarios relacionados con impuestos deben funcionar correctamente tanto durante la pre-autorización como durante la cancelación de transacciones.

Pruebas de rendimiento:

Esta es una prueba importante para CRM empresarial grande ya que los datos son enormes. Las pruebas de rendimiento deben realizarse con diversas cargas o presiones para medir el rendimiento de la aplicación.

A continuación se presentan las verificaciones de rendimiento importantes a realizar para la aplicación

• Velocidad de carga de la aplicación  
• Número máximo de usuarios y tiempo de respuesta de la aplicación.
• Pruebas en horas pico cuando demasiados usuarios inician sesión
• Respuesta del servidor y utilización del servidor

Pruebas de regresión:

En una aplicación CRM, la calidad de los datos y la funcionalidad se verifican antes y después de la migración de datos al CRM. Una vez que los datos se migran, los valores en los campos de datos deben completarse correctamente y otros campos no deben verse afectados por esto. La confiabilidad y el rendimiento de la aplicación se pueden medir con pruebas de regresión

Pruebas de seguridad:

La aplicación CRM contiene datos confidenciales sobre el cliente así como la empresa. Se debe diseñar un plan de pruebas de seguridad adecuado para proteger los datos ya que se accede tanto interna como externamente.

Prueba de aceptación del usuario:

A través de las pruebas de aceptación del usuario, los usuarios de clientes/negocios validan los procesos empresariales de extremo a extremo. Esto se realiza en la fase final después de que se completan las pruebas funcionales, de regresión y de seguridad. En UAT, el cliente espera que el sistema sea funcionalmente estable sin problemas importantes. Por lo tanto, el cliente se enfoca en la validación del proceso empresarial.

En resumen, si las empresas buscan un CRM estable para implementar, la estrategia de prueba anterior ayuda a las empresas a una implementación exitosa. Las organizaciones con experiencia en servicios de pruebas de software ayudan a realizar pruebas según sea requerido por las empresas trabajando en estrecha colaboración con los usuarios de negocios.