Según el 50% de empresas de planificación financiera y firmas de asesoramiento de inversiones, el software de gestión de relaciones con clientes (CRM) es la herramienta más importante que poseen.
¿Por qué? La confianza es un factor crítico para cerrar tratos para estas firmas. Y construir confianza requiere cultivar relaciones con los clientes a lo largo del proceso de ventas. Para hacerlo a escala, debe tener un CRM confiable para servicios financieros.
En esta guía, nos sumergimos en los 10 principales CRM de servicios financieros para que pueda tomar la decisión correcta para su firma.
Conclusiones clave:
- Los CRM juegan un papel importante en la construcción de confianza y el cultivo de relaciones con los clientes. Ya sea que sea un asesor financiero o administre un fondo grande, los CRM pueden ser una excelente manera de participar en conversaciones y construir relaciones.
- Los mejores CRM ofrecen facilidad de uso, excelente servicio al cliente y características relevantes para firmas de servicios financieros.
- Algunas características clave que debe buscar incluyen gestión de canales de ventas, gestión de clientes potenciales, capacidades de pronóstico e integraciones con otras aplicaciones.
- El costo es un factor crítico a considerar. Afortunadamente, algunos de los principales CRM están disponibles por menos de $10 por usuario/mes.
- Algunas de las principales opciones de CRM para servicios financieros incluyen Teamgate, Wealthbox, AdvisorEngine, Salesforce Financial Services Cloud, Zoho CRM, Redtail, UGRU CRM, Salesmate, Creatio y Freshsales.
Contenidos:
- ¿Qué es CRM para servicios financieros?
- Cómo elegir un CRM para servicios financieros
- Principales opciones de CRM para servicios financieros en 2024
- Construya confianza con un CRM confiable para servicios financieros
- Preguntas frecuentes: CRM para servicios financieros
¿Qué es CRM para servicios financieros?
El panel de un CRM para servicios financieros ayuda a construir relaciones a largo plazo y lucrativas con los clientes. Los CRM para servicios financieros están diseñados para generar información comercial profunda, automatizar procesos y mejorar las conversiones.
Los CRM para servicios financieros ayudan a cultivar clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas. Por ejemplo, cuando un cliente completa un formulario web solicitando más información sobre sus servicios financieros, el CRM crea automáticamente un perfil de cliente.
Las organizaciones de seguros emplean plataformas especializadas de gestión de distribución para automatizar la incorporación de productores y realizar un seguimiento del cumplimiento de licencias en todas las jurisdicciones. Tales plataformas centralizan la gestión de citas y el monitoreo normativo para aseguradoras y MGA.
A continuación, el CRM lo asiste en el cultivo de ese cliente potencial hasta que se convierte en un cliente leal. Además, las herramientas de informes del CRM lo ayudan a evaluar la efectividad de sus estrategias de ventas: información que también puede guiar la colaboración con una agencia especializada de marketing para asesores financieros para mejorar los esfuerzos de alcance y conversión.
Cómo elegir un CRM para servicios financieros
Al seleccionar un CRM para servicios financieros, hay algunos puntos clave a considerar, incluidos conjuntos de características, integraciones de terceros y opciones de servicio al cliente. Seleccionar el CRM correcto implica observar características clave, precios y otros factores críticos. Los expertos en servicio de redacción de ensayos financieros confirman que una elección sabia de un CRM es clave para mantener satisfechos a sus clientes, ya que garantiza una generación clara de clientes potenciales, informes claros y un apoyo efectivo de las operaciones de sus clientes.
De manera similar, tener las herramientas y recursos correctos es esencial en otros campos también—ya sea que necesite administrar datos de clientes de manera eficiente o encontrar un servicio confiable para redactar mi trabajo de enfermería, tomar decisiones informadas puede ahorrar tiempo y mejorar los resultados.
Características principales
Los CRM típicamente ofrecen conjuntos de características extensas. Sin embargo, necesita características relevantes para servicios financieros. Por ejemplo, los asesores financieros deben poder acceder a datos de clientes, incluidas transacciones anteriores, para que su equipo pueda ofrecer ayuda rápida cuando sea necesario.
Integraciones de terceros
Los servicios financieros utilizan múltiples herramientas comerciales, incluidas Slack, Xero y más. Las integraciones con estas aplicaciones ayudan a automatizar procesos y mejorar los datos en el CRM.
Soporte al cliente
¿Qué tan conocedor es el equipo de soporte? ¿Pueden ayudarlo a resolver problemas o navegar una característica rápidamente? Los mejores CRM ofrecen soporte en tiempo real a través de chat en vivo y teléfono.
Principales opciones de CRM para servicios financieros en 2024
1. Teamgate
Calificación de Teamgate: 4.4/5 (G2)
Características clave de Teamgate:
- Gestión del canal de ventas
- Captura de leads
- Característica nativa de gestión de llamadas llamada SmartDialer
- Análisis y elaboración de informes extensos
- Integraciones integradas para plataformas comerciales como QuickBooks, Xero, Slack y LinkedIn
Teamgate es una solución CRM fácil de usar construida para firmas de servicios financieros de todos los tamaños. Lo ayuda a optimizar sus procesos de ventas y automatizar partes importantes de su flujo de trabajo.
Teamgate se integra con plataformas comerciales como Slack, Google Drive y Xero, lo que ayuda a minimizar el trabajo manual. Las integraciones también traen datos ricos de otras plataformas a Teamgate. Esto ayuda a Teamgate a crear perfiles de clientes ideales que pueden informar sus campañas de marketing.
Los diferenciadores clave del CRM son su interfaz amigable, filtros avanzados, puntuación inteligente de clientes potenciales y opciones de configuración. ¿Por qué gastar en personalización cara cuando puede configurar flujos de trabajo para adaptarse a sus necesidades? Teamgate hace que la configuración sea más fácil, incluso para no expertos.
Además, Teamgate es asequible. Los precios comienzan en solo $9 por usuario/mes cuando se factura anualmente. Los planes Profesional y Empresarial están disponibles, según sus necesidades.
2. Inoxoft
Calificación de Inoxoft: 5.0/5 (G2)
Características clave de Inoxoft:
- Desarrollo de software personalizado para atención médica, finanzas, logística y educación
- Soluciones impulsadas por IA para automatización y toma de decisiones
- Aplicaciones seguras y escalables basadas en la nube
- Integración con varios servicios y plataformas de terceros
Inoxoft proporciona servicios de desarrollo de software de extremo a extremo adaptados a empresas que buscan soluciones digitales de vanguardia. La empresa se especializa en IA, aprendizaje automático y aplicaciones impulsadas por datos, ayudando a las organizaciones a mejorar la eficiencia, la seguridad y las experiencias del cliente.
La experiencia de Inoxoft en desarrollo de software garantiza que las empresas puedan optimizar operaciones, optimizar flujos de trabajo y aprovechar la tecnología avanzada. Una de sus ofertas destacadas es la automatización impulsada por IA, que ayuda a las empresas a mejorar la toma de decisiones, reducir el trabajo manual y aumentar la productividad.
La empresa también entrega herramientas de comunicación en tiempo real, soluciones seguras de gestión de datos y plataformas basadas en la nube que admiten la colaboración sin interrupciones.
3. Financial Cents
Calificación de Financial Cents: 4.8/5 (G2)
Características clave de Financial Cents:
- Recopilar y organizar datos del cliente.
- Mantener los datos del cliente seguros.
- Hacer un seguimiento de cómo el equipo y el cliente se comunican.
- Compromiso con los clientes
- Obtener información más rápidamente automatizando la recopilación de datos del cliente.
- Comunicarse con la clientela
Financial Cents es un software CRM fácil de usar diseñado para contadores y contables. Ayuda a las firmas pequeñas y medianas a mantener un registro de toda su información de clientes, tareas y comunicaciones en un solo lugar.
El software automatiza la recopilación de datos del cliente, configura tareas recurrentes e se integra con correo electrónico para hacer que los flujos de trabajo sean más fluidos. También incluye características para ayudar a gestionar la carga de trabajo del equipo y evitar sobrecargar al personal. Financial Cents ahorra tiempo en trabajo administrativo, permitiendo que las firmas se enfoquen más en proporcionar servicios contables.
4. AdvisorEngine
Calificación de AdvisorEngine: 3.9/5 (G2)
Características clave de AdvisorEngine:
- Automatización de flujos de trabajo
- Campos personalizados ilimitados
- Visualizaciones convincentes y paneles interactivos
- Características de seguridad de inicio de sesión mejoradas
CRM AdvisorEngine es una solución extensa para asesores financieros. Resuma datos del cliente y agregue campos personalizados ilimitados con las características de gestión de contactos de AdvisorEngine.
Las características de automatización integradas le permiten crear flujos de trabajo plantificados y personalizables y rastrear el progreso de los flujos de trabajo utilizando el monitor de flujos de trabajo.
AdvisorEngine agrega sus datos comerciales para generar información valiosa. Los paneles de inteligencia empresarial y las capacidades de informes lo ayudan a visualizar rápidamente datos con gráficos predefinidos organizados según varios parámetros, incluido AUM por asesor, objetivo de cuenta y más.
El precio de AdvisorEngine no se divulga en el sitio web del proveedor. Para más detalles, debe comunicarse con el equipo de ventas.
5. Salesforce Financial Services Cloud
Calificación de Salesforce Financial Services Cloud: 4.2/5 (G2)
Características clave de Salesforce Financial Services Cloud:
- Seguimiento de documentos y aprobaciones
- Asignación y enrutamiento de prospectos
- Gestión de activos y seguimiento de productos
- Informes y paneles personalizables
Salesforce Financial Services Cloud integra ventas, marketing y servicio en una experiencia personalizada del cliente en departamentos y canales de comunicación. El CRM está construido específicamente para empresas de banca, gestión patrimonial y seguros.
Combina el poder de IA, datos y CRM en una única solución para ayudar a las empresas de servicios financieros a acelerar el crecimiento de ingresos y proporcionar experiencias de cliente de primera categoría. El CRM ofrece información impulsada por IA que ayuda a minimizar el costo de atención e interacciones personales con clientes.
Las grandes empresas podrían apreciar el conjunto de características potentes y extensas de Salesforce Financial Services Cloud. Si es una pequeña o mediana empresa, es posible que desee buscar en otros lugares.
El plan de precio inicial de Financial Services Cloud comienza en $250 por usuario/mes cuando se factura anualmente.
6. Zoho CRM
Calificación de Zoho CRM: 4/5 (G2)
Características clave de Zoho CRM:
- Múltiples canalizaciones y filtros avanzados
- Reportes y paneles predefinidos
- Detectores de anomalías
- Restricción de dirección IP
Zoho CRM es un CRM basado en la nube para empresas medianas y grandes. Si busca un CRM de una marca bien establecida a un precio asequible, Zoho CRM vale la pena considerar.
El CRM incluye los conceptos básicos, como gestión de canalizaciones y funciones de automatización de flujos de trabajo. Además, incluye un asistente conversacional impulsado por IA que le permite ofrecer respuestas en tiempo real.
Zoho CRM ofrece funciones avanzadas de reportes y análisis, lo que le permite crear estrategias muy enfocadas y optimizarlas según los resultados. Como Zoho se integra con más de 500 aplicaciones empresariales, puede intercambiar datos para reportes más perspicaces y automatización de flujos de trabajo.
Zoho CRM es gratuito para hasta tres usuarios. Si necesita usuarios adicionales, los precios comienzan en $14 por usuario/mes cuando se factura anualmente.
7. Redtail
Calificación de Redtail: 4.3/5 (G2)
Características clave de Redtail:
- Gestión de canalizaciones de ventas y seguimiento de oportunidades
- Genere reportes con datos en tiempo real
- Herramientas de gestión de seminarios
- Integraciones para Asset-Map, Morningstar Office, Mailchimp y más
Redtail es una solución CRM asequible y fácil de usar para profesionales financieros. Ofrece una gran combinación de funciones esenciales y avanzadas, lo que le permite optimizar su negocio con una única solución.
El CRM tiene una herramienta de calendario integrada con codificación y personalizaciones de vista. El calendario se sincroniza con Microsoft 365 y Google Calendar, por lo que nunca tiene que dar el paso adicional de migrar manualmente eventos de calendario.
Redtail también incluye funciones únicas como la herramienta Seminarios. Esta herramienta lo ayuda a planificar y administrar seminarios dentro de Redtail. También puede ayudar a rastrear campañas de correo electrónico y llamadas.
Los precios de Redtail comienzan en $39 por usuario/mes cuando se factura anualmente para el CRM básico. Hay otros dos planes disponibles, incluidos Growth y Enterprise.
8. UGRU CRM
Calificación de UGRU CRM: 5/5 (G2)
Características clave de UGRU CRM:
- Interfaz unificada para minimizar la entrada duplicada
- Automatización de ventas y marketing
- Chat en vivo gratuito
- Integraciones para Laser App Software, Spitfire Dialers de OPC Marketing y Aqumulate
UGRU CRM es una plataforma integrada de gestión de prácticas financieras que destaca por su automatización de ventas para la gestión de contactos y cuentas. La función ayuda a administrar contactos, pronosticar ventas, conectar sistemas telefónicos salientes para llamar a clientes con un solo clic y asignar regiones a nivel macro y micro.
La función de automatización de marketing del CRM le permite generar relaciones con clientes, determinar la efectividad de sus actividades de marketing y automatizar flujos de trabajo para ganar más clientes.
El panel centralizado de UGRU le proporciona una visión completa de la salud financiera de su empresa y respalda la planificación financiera, incluida la planificación de múltiples escenarios. No tendrá que gastar dinero en configuración y migración. También proporciona materiales de capacitación gratuitos y chat de cliente en vivo.
Los precios de UGRU comienzan en $59 por mes para hasta tres usuarios.
9. Salesmate
Calificación de Salesmate: 4.6/5 (G2)
Características clave de Salesmate:
- Funciones de comunicación como grabación de llamadas, transferencia de llamadas y marketing de texto
- Chat en vivo
- Bandeja de entrada compartida
- Integraciones para más de 700 aplicaciones, incluidas QuickBooks, PandaDoc y más
Salesmate CRM tiene todo lo que necesita para ofrecer experiencias de cliente altamente personalizadas en los puntos de contacto de ventas, marketing y servicio, así como canales de comunicación, incluidos texto, correo electrónico, chat, llamadas y web.
El conjunto extenso de características del CRM lo ayuda a nutrir relaciones con clientes, generar clientes potenciales y ganar más acuerdos. Una de sus características destacadas es la herramienta de recorrido de automatización. La función lo ayuda a ejecutar campañas de goteo multicanal, programar seguimientos y automatizar tareas repetitivas.
El chat en vivo integrado de Salesmate ayuda a ofrecer ayuda en tiempo real a visitantes del sitio web o clientes. También tiene una bandeja de entrada compartida que le permite a usted y su equipo colaborar en correos electrónicos.
El plan Starter de Salesmate comienza en $12 por usuario/mes cuando se factura anualmente. Hay otros tres planes para elegir, incluidos Growth, Boost y Enterprise.
10. Creatio
Calificación de Creatio: 4.6/5 (G2)
Características clave de Creatio:
- Modelos de IA/ML
- Comunicación omnicanal
- Personalización ilimitada sin código y herramientas de automatización con código bajo/sin código
- Análisis e informes en tiempo real
Creatio's financial services CRM offers a range of features to streamline and augment the processes of a financial services firm. For example, Creatio's loan application management features help automate loan verification using customer data. The feature also creates personalized loan terms for applicants.
Creatio ofrece visibilidad completa de los datos de solicitud de préstamo. Esto ayuda a optimizar el proceso de suscripción y equipa a los aseguradores con análisis perspicaces. Los análisis pueden ayudar a su equipo a decidir si aprueba, pospone o rechaza una solicitud.
Las empresas pueden acceder a las funciones de Creatio por $25 por usuario/mes. Si requiere funciones adicionales, puede elegir entre los otros dos planes: Enterprise o Unlimited.
Mención Honorífica: Freshsales
Calificación de Freshsales: 4.5/5 (G2)
Funciones Clave de Freshsales:
- Vea perfiles sociales, compromisos recientes, puntos de contacto con clientes y más en una vista unificada
- Asistente impulsado por IA llamado Freddie
- Análisis en tiempo real y profundos e informes personalizados
- Canales de comunicación integrados (teléfono, chat y correo electrónico)
Freshsales is a sales force automation tool that offers a comprehensive feature set to attract leads, engage prospects in conversation, and win deals with AI-powered insights. Email, phone, chat, and telephony are built into Freshsales, allowing you to communicate with clients from a single platform.
La característica de IA nativa del CRM, llamada Freddy AI, proporciona información que permite a los equipos de ventas identificar los mejores clientes potenciales para perseguir y las acciones que deben tomar para cerrar cada trato. Freddy AI también ayuda a pronosticar ventas.
El precio comienza en $15 por usuario/mes cuando se factura anualmente. Si tiene menos de tres usuarios, puede usar las funciones básicas que se encuentran dentro de Freshsales de forma gratuita.
Construya confianza con un CRM confiable para servicios financieros
Sus clientes solo quieren lo mejor de usted, desde el contacto inicial hasta la entrega del servicio. La única forma de entregar la experiencia que buscan es con un CRM.
Teamgate es el mejor CRM para servicios financieros. El software es la mezcla perfecta de facilidad de uso y configurabilidad, por lo que puede personalizar fácilmente el CRM para que se adapte a las necesidades de su empresa. Además, Teamgate ofrece un amplio conjunto de funciones y un equipo de soporte experto en el que puede confiar.
¿Listo para comenzar a construir y nutrir relaciones con clientes? Vea Teamgate en acción dentro de su negocio solicitando una demostración u obteniendo una prueba gratuita ¡hoy!
Preguntas Frecuentes (FAQ): CRM para Servicios Financieros
P: ¿Por qué es importante la confianza en los servicios financieros?
R: La confianza es un factor crítico porque construir y nutrir relaciones con clientes durante todo el proceso de ventas es esencial para las empresas financieras. Un CRM confiable de servicios financieros ayuda a hacer esto a escala.
P: ¿Cuáles son las características clave que debe buscar en un CRM para servicios financieros?
R: Las características clave a considerar incluyen gestión del pipeline de ventas, gestión de clientes potenciales, capacidades de pronóstico e integraciones con otras aplicaciones relevantes para empresas de servicios financieros.
P: ¿Cómo ayudan los CRM de servicios financieros a nutrir clientes potenciales?
R: Un CRM para servicios financieros ayuda a nutrir clientes potenciales a lo largo del embudo de ventas. Por ejemplo, cuando un cliente solicita más información sobre servicios financieros, el CRM crea automáticamente un perfil de cliente y ayuda a nutrir ese cliente potencial hasta que se convierte en un cliente leal.
P: ¿Cómo se adapta Teamgate a las empresas de servicios financieros?
R: Teamgate es una solución CRM fácil de usar diseñada para empresas de servicios financieros de todos los tamaños. Ofrece funciones como gestión del pipeline de ventas, captura de clientes potenciales, análisis extensos e integraciones con plataformas empresariales como QuickBooks, Xero, Slack y LinkedIn.
P: ¿Por qué es importante el costo al elegir un CRM para servicios financieros?
R: El costo es un factor crítico porque, aunque los mejores CRM ofrecen características esenciales y excelente servicio al cliente, es importante encontrar una solución que proporcione relación calidad-precio. Algunos CRM principales están disponibles por menos de $10 por usuario/mes.
P: ¿Cómo ayuda un CRM a construir empatía en servicios financieros?
R: Los CRM juegan un papel importante en mantener conversaciones y construir empatía con los clientes. Ofrecen herramientas y características que permiten a los asesores financieros y empresas interactuar con los clientes de manera efectiva, asegurando confianza y relaciones a largo plazo.
P: ¿Cuál es el papel de las integraciones de terceros en los CRM de servicios financieros?
R: Los servicios financieros a menudo utilizan múltiples herramientas empresariales, como Slack y Xero. Las integraciones con estas aplicaciones en un CRM ayudan a automatizar procesos y mejorar los datos dentro del CRM, lo que lleva a informes más perspicaces y automatización de flujo de trabajo más eficiente.
P: ¿Por qué se considera que Teamgate es el mejor CRM para servicios financieros?
R: Teamgate ofrece la mezcla perfecta de facilidad de uso y configurabilidad, lo que permite a las empresas personalizar el CRM según sus necesidades. Proporciona un amplio conjunto de funciones y un equipo de soporte experto, lo que lo convierte en una opción de confianza para servicios financieros.
