La Informe del Q1 2023 del Proyecto de Efectividad en Recaudación de Fondos sugiere una disminución del 3,8% en donantes año tras año. Desafortunadamente, para las organizaciones sin fines de lucro que requieren donantes para prosperar, esto está lejos de ser ideal.
La menor participación y retención de donantes fueron razones clave para esta disminución. Para revertir la disminución, las organizaciones sin fines de lucro deben trabajar para construir relaciones sólidas con sus donantes y ofrecer mejores experiencias para mejorar las donaciones y el servicio voluntario.
Una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM) puede ayudar. Un CRM para organizaciones sin fines de lucro puede ayudarte a personalizar el alcance, comunicarte de manera más efectiva y almacenar datos de donantes para un acceso fácil. En conjunto, estas capacidades pueden ayudarte a construir relaciones sólidas con los donantes e aumentar las tasas de participación y retención.
Encontrar el CRM correcto requiere investigación y evaluación ya que el mercado está lleno de soluciones CRM. En esta guía, nos sumergimos en los 10 mejores CRM para organizaciones sin fines de lucro, para que puedas elegir uno que se ajuste a tus necesidades únicas.
Conclusiones clave:
- Como organización sin fines de lucro, dependes en gran medida de donantes y voluntarios para el éxito. Debes gestionar efectivamente las relaciones con donantes y voluntarios para inspirar lealtad a tu organización.
- Un CRM sin fines de lucro es una herramienta de software utilizada para construir y fortalecer relaciones entre tú, tus donantes y tus voluntarios.
- Los CRM sin fines de lucro a menudo vienen con una amplia gama de funciones útiles, incluidas características sólidas de gestión de contactos, capacidades de informes y automatización de flujos de trabajo.
- Al buscar CRM, debes considerar las características de cada plataforma, la facilidad de uso y las opciones de soporte al cliente.
- Algunos de los mejores CRM sin fines de lucro incluyen Teamgate, Bloomerang, Neon One, DonorPerfect, Virtuous, Kindful, Blackbaud CRM, Salsa CRM, Donorbox y Network for Good.
Contenidos:
- ¿Qué es un CRM para organizaciones sin fines de lucro?
- ¿Por qué las organizaciones sin fines de lucro necesitan un CRM?
- Cómo elegir un CRM para organizaciones sin fines de lucro
- Principales opciones de CRM para organizaciones sin fines de lucro en 2024
- Alcanzar tus objetivos de recaudación de fondos con CRM
- Preguntas frecuentes: CRM sin fines de lucro
¿Qué es un CRM para organizaciones sin fines de lucro?
Un CRM para organizaciones sin fines de lucro es una solución de software que ayuda a construir y fortalecer relaciones con donantes y voluntarios.
Los CRM ofrecen muchos de los mismos beneficios a las organizaciones sin fines de lucro que a las empresas con fines de lucro. Por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro pueden usar el CRM para mantenerse conectadas con donantes y voluntarios, comercializar sus campañas y analizar el desempeño de su estrategia a través de las capacidades de informes del CRM.
Si todavía estás utilizando el enfoque antiguo y manteniendo una hoja de cálculo que contiene información de donantes, deja que un CRM cree automáticamente perfiles de donantes. Utiliza las características del CRM para aumentar tus esfuerzos de alcance y estrategia de retención.
¿Por qué las organizaciones sin fines de lucro necesitan un CRM?
Las organizaciones sin fines de lucro necesitan un CRM porque dependen en gran medida de donantes y voluntarios. El alcance y la retención son críticos para el éxito a largo plazo de una organización sin fines de lucro. Sin embargo, a medida que una organización sin fines de lucro crece, gestionar estas relaciones puede ser desafiante. Aquí es donde un CRM puede ayudar.
Los mejores CRM sin fines de lucro pueden ayudar a retener donantes, voluntarios, beneficiarios y miembros de la junta. Pueden ayudar a automatizar tu flujo de trabajo para que puedas enfocarte en tareas que requieren un toque humano, como construir relaciones con un donante importante o asistir a eventos.
Cómo elegir un CRM para organizaciones sin fines de lucro
Los principales CRM minimizan el estrés de perder datos de donantes y tareas manuales. Pero ¿cómo encuentras el CRM correcto para tu organización sin fines de lucro entre los muchos CRM en el mercado actual? Hay tres factores clave a considerar al evaluar herramientas, incluidas características, facilidad de uso y opciones de soporte al cliente.
Características para organizaciones sin fines de lucro
Las organizaciones sin fines de lucro necesitan muchas de las mismas cosas que las empresas con fines de lucro. Encuentra un CRM que ofrezca un amplio conjunto de características que abarque ventas, marketing y administración. Los CRM típicamente tienen conjuntos de características extensos, por lo que buscar un equilibrio entre las características que necesitas y el costo es crítico para encontrar un CRM que ofrezca valor por dinero.
Facilidad de uso
La intención de usar un CRM es facilitar la administración de tu organización sin fines de lucro. Los CRM complejos pueden ser contraproducentes porque requieren inversión en implementación y capacitación. Busca un CRM que sea fácil de usar e implementar.
Soporte al cliente
Consulta las reseñas de clientes existentes para ver cómo califican el equipo de soporte del CRM. Un equipo de soporte experto que responda rápidamente es clave para minimizar el estrés cuando algo no funciona.
Principales opciones de CRM para organizaciones sin fines de lucro en 2024
1. Teamgate
Calificación de Teamgate CRM: 4.4/5 (G2)
Características clave de Teamgate CRM:
- Análisis y elaboración de informes extensos
- Gestión de contactos características
- Característica nativa de gestión de llamadas llamada SmartDialer
- KPI y seguimiento del progreso de objetivos
- Campos personalizados y filtrado
- Gestión del tiempo
- Integraciones con aplicaciones como Xero, Mailchimp y Slack
Teamgate es el CRM perfecto para organizaciones sin fines de lucro. Ofrece un amplio conjunto de características a un precio asequible. La interfaz fácil de usar, los filtros avanzados y las integraciones de terceros hacen que Teamgate sea un excelente valor agregado para organizaciones sin fines de lucro.
Teamgate es un CRM altamente configurable. Con las necesidades y requisitos únicos de las organizaciones sin fines de lucro, un CRM altamente configurable como Teamgate brinda a tu equipo la flexibilidad de configurar el sistema para satisfacer tus necesidades.
Las campañas de alcance y la colaboración efectiva son vitales para el éxito de una organización sin fines de lucro. Teamgate se integra perfectamente con tu proveedor de correo electrónico y otras herramientas de marketing para asegurar que todos tus esfuerzos salientes se completen de manera oportuna y eficiente.
Teamgate Precios comienza con una oferta de suscripción GRATUITA y se escala a medida que tu negocio crece. Es por mucho uno de los CRM sin fines de lucro más asequibles disponibles.
2. Bloomerang
Calificación de Bloomerang: 4.7/5 (G2)
Características clave de Bloomerang:
- Puntuación de participación de donantes
- Actualizaciones NCOA nocturnas
- Análisis de riqueza para analizar historiales de caridad
- Soporte gratuito por correo electrónico y chat
Bloomerang es una solución de gestión de donantes y CRM para organizaciones sin fines de lucro. Ayuda a las organizaciones sin fines de lucro en seis áreas clave de funcionamiento: la adquisición, retención e involucramiento de donantes, así como la automatización de procesos y la medición de resultados.
La característica de línea de tiempo de constituyentes integrada en Bloomerang ayuda a visualizar los tipos de interacciones a nivel individual y organizacional, permitiéndole entender la forma en que sus partidarios se involucran con usted.
Algunos de sus donantes podrían ser capaces de donar más. La herramienta de puntuación de riqueza ayuda a identificar estos donantes en función de sus historiales de donaciones caritativas disponibles a partir de datos disponibles públicamente.
Los precios de Bloomerang se basan en cuántos registros de donantes (o contactos) tiene. Por ejemplo, 5,000 registros le costarán $349 por mes.
3. Neon One
Calificación de Neon One: 4.3/5 (G2)
Características clave de Neon One:
- Portal de inicio de sesión de constituyentes
- Automatización de flujos de trabajo
- Una característica llamada Búsqueda de radio ayuda a encontrar segmentos de donantes de nicho en la comunidad
- Integraciones para QuickBooks, Truegivers, Windfall y más
CRM de Neon One es perfecto para organizaciones sin fines de lucro que buscan precios basados en ingresos en lugar de precios basados en registros. Además de un modelo de precios diferente, Neon Una ofrece todo lo que esperaría en una solución CRM completa para organizaciones sin fines de lucro.
Neon Pay, la herramienta integrada de procesamiento de pagos , ayuda a ahorrar tiempo y permite que su equipo informe ingresos y procesamiento con precisión. Otra característica destacada es la Búsqueda de radio. Como las organizaciones sin fines de lucro siempre necesitan más donantes, la Búsqueda de radio puede ayudar a identificarlos y ofrecer información sobre donantes dentro de la comunidad de donantes.
Los precios de Neon One comienzan en $99 por mes. Hay dos otros planes de precios disponibles, incluyendo Impact y Empower.
4. DonorPerfect
Calificación de DonorPerfect: 4.4/5 (G2)
Características clave de DonorPerfect:
- Procesamiento de pagos integrado
- Soporte de chat en vivo
- Seminarios web en vivo y bajo demanda
- Informes exhaustivos
DonorPerfect es una excelente opción para organizaciones sin fines de lucro que necesitan una solución de recaudación de fondos integral. El CRM mantiene los datos de su organización sin fines de lucro organizados en perfiles listos para informes.
La base de datos ayuda a informar estrategias organizacionales, ahorra tiempo eliminando la entrada de datos duplicada y mantiene un historial único de contactos y transacciones financieras.
DonorPerfect ofrece herramientas poderosas de informes y análisis. El CRM incluye más de 70 informes estándar para organizaciones sin fines de lucro, un generador de informes, análisis de panel y orientación de donantes y filtrado basado en su paquete de suscripción.
Los paquetes de precios comienzan en $99 por mes. Sin embargo, debe ponerse en contacto con DonorPerfect para obtener una cotización personalizada.
5. Virtuous
Calificación de Virtuous: 4.2/5 (G2)
Características clave de Virtuous:
- Canalización de solicitudes de obsequios personalizada
- Campañas omnicanal
- Recorridos de donantes personalizados multicanal
- Seguimiento de compromiso digital
Virtuous puede ser costoso, pero ofrece un excelente conjunto de características. Si es una organización sin fines de lucro grande con necesidades complejas, Virtuous podría valer la pena considerar.
Las herramientas de gestión de donantes ofrecen sugerencias sobre a quién contactar y de qué hablar con donantes en una vista de un solo donante. También ofrece sugerencias inteligentes sobre la siguiente mejor acción basada en el historial de obsequios del donante, datos de riqueza, comportamiento en redes sociales, datos demográficos y más.
Virtuous ayuda a vincular sus donaciones nuevamente a un proyecto, para que pueda dar seguimiento a los donantes en función de las notas a nivel de proyecto. Luego puede asignar obsequios de proyectos a su sistema de contabilidad de fondos.
El plan Starter tiene un precio de $400 por mes. Para obtener información adicional sobre el plan de precios, debe comunicarse con ventas.
6. Kindful
Calificación de Kindful: 4.4/5 (G2)
Características clave de Kindful:
- Panel de control del ciclo de vida del donante
- Información sobre patrimonio
- Seguimiento de hogares y relaciones
- Integraciones para QuickBooks, Mailchimp, Stripe y más
Kindful (un producto de Bloomerang) es un CRM líder para organizaciones sin fines de lucro. Tiene un excelente equipo de soporte e incorporación que hace que comenzar con el CRM para organizaciones sin fines de lucro sea muy fácil.
El conjunto de características es bastante extenso. Las características destacadas incluyen herramientas como el igualamiento de cuotas de empresa. Kindful se integra con Double the Donation, el software líder de igualamiento de donaciones, para aumentar sus ingresos con oportunidades de igualamiento de donaciones.
El CRM también ofrece una poderosa herramienta de informes de donaciones. Puede aplicar filtros a listas de donantes o actividades que desea reportar y seleccionar columnas que desea incluir en el informe para analizar datos específicos.
El precio de Kindful es el mismo que el de Bloomerang y se basa en cuántos registros de donantes (o contactos) administra.
7. CRM de Blackbaud
Calificación del CRM de Blackbaud: 3.5/5 (G2)
Características clave del CRM de Blackbaud:
- Donaciones planificadas, gestión de donaciones igualadas y herramientas de donaciones en línea
- Segmentación robusta que potencia campañas multicanal
- API REST abiertas y estándar de la industria
- Procesamiento de tarjetas de crédito de extremo a extremo y funcionalidad de cuenta robusta
Blackbaud está diseñado específicamente para organizaciones sin fines de lucro a escala empresarial y equipos de recaudación de fondos de educación superior. Es uno de los CRM para organizaciones sin fines de lucro más inteligentes y poderosos del mercado, gracias a su amplio conjunto de características y capacidades de IA.
Una de sus características clave es el acceso directo a entornos en la nube alojados. Esto permite que su equipo técnico acelere el ciclo de desarrollo mientras retiene el control de los datos. Blackbaud también ofrece API REST, por lo que puede desarrollar aplicaciones y extensiones para usar Blackbaud de una manera que se ajuste a las necesidades de su organización sin fines de lucro.
En cuanto a precios, Blackbaud no divulga sus precios en su sitio web. Debe contactar con ventas para obtener una cotización.
8. CRM de Salsa
Calificación del CRM de Salsa: 3.9/5 (G2)
Características clave del CRM de Salsa:
- Características de recaudación de fondos por correo directo
- Paneles de control personalizados para visualización en tiempo real
- Control de acceso basado en roles y restricciones de seguridad
- Seguimiento de datos únicos con campos personalizados ilimitados
CRM de Salsa es un CRM simple para organizaciones sin fines de lucro. Si busca una solución sin complicaciones, CRM de Salsa vale la pena considerar. El CRM solo ofrece precios personalizados, por lo que si está interesado en el CRM, deberá hablar con ventas.
El CRM incluye lo esencial, como informes integrados, análisis de paneles de control y herramientas de entrada de datos. Además, los datos del perfil del constituyente histórico emparejados con mensajes relevantes y específicos ayudan a construir relaciones a largo plazo y fomentan la acción a través de canales de comunicación en línea y fuera de línea.
9. Donorbox
Calificación de Donorbox: 4.2/5 (G2)
Características clave de Donorbox:
- Pago rápido que minimiza el abandono de donantes
- Filtros de donante avanzados
- Conecte una cuenta de PayPal o Stripe para aceptar donaciones directamente en su cuenta bancaria
- Integraciones para Salesforce, Mailchimp, Zapier y más
Donorbox es una excelente opción para organizaciones sin fines de lucro que disfrutan tener acceso a una variedad de características únicas. Por ejemplo, Donorbox le permite aceptar pagos de criptomonedas (como Bitcoin) y acciones.
La función de pago integrada llamada UltraSwift reduce el abandono de donantes al eliminar la necesidad de escribir manualmente información personal. El pago UltraSwift acelera el proceso de pago, mejora la experiencia para los donantes y aumenta las donaciones.
Donorbox ayuda a sus seguidores a lanzar páginas de campaña y recopilar donaciones de sus compañeros en su nombre. Todas las donaciones recopiladas de estas páginas P2P van directamente a su cuenta.
En cuanto a precios, el plan Estándar de Donorbox es gratuito. Sin embargo, hay una tarifa por formularios de donación, páginas, etc. El plan Pro comienza en $139 por mes e incluye tarifas reducidas.
10. Network for Good
Calificación de Network for Good: 4.6/5 (G2)
Características clave de Network for Good:
- Envíos de correo electrónico ilimitados
- Gestión de promesas y hogares
- Páginas P2P
- Paneles interactivos en tiempo real
Network for Good está diseñado para pequeñas organizaciones sin fines de lucro que desean causar un gran impacto. Te ayuda a organizar y gestionar contactos, personalizar comunicaciones, recaudar fondos en línea, y medir y rastrear el progreso.
Las herramientas de comunicación integradas incluyen correo electrónico, mensajes de texto, videos personales y correo directo. Puedes personalizar las comunicaciones utilizando datos de donantes almacenados en la base de datos del CRM segmentando a los simpatizantes.
La herramienta de diseño de páginas guiadas y las recomendaciones de expertos te ayudan a crear páginas de recaudación de fondos con marca en minutos. También puedes permitir que tus simpatizantes creen páginas de recaudación de fondos P2P para que puedan comunicarse con familiares y amigos para obtener donaciones en tu nombre.
El precio de Network for Good se personaliza según tus necesidades. Para una cotización personalizada, debes comunicarte con ventas.
Alcanzar tus objetivos de recaudación de fondos con CRM
Teamgate es un CRM fácil de usar que ofrece todo lo que las organizaciones sin fines de lucro necesitan para construir conexiones profundas con sus donantes. Con soporte de personal de apoyo dedicado y manual, Teamgate impulsa a organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños a gestionar datos de donantes de manera eficiente, ejecutar campañas de alcance precisas y fortalecer relaciones con voluntarios y donantes.
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Preguntas frecuentes (FAQ): CRM para organizaciones sin fines de lucro
P: ¿Cuál es la importancia de un CRM para organizaciones sin fines de lucro?
R: Un CRM para organizaciones sin fines de lucro es una solución de software que ayuda a construir y fortalecer relaciones con donantes y voluntarios. Ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a personalizar el alcance, comunicarse más efectivamente, almacenar datos de donantes para acceso fácil y, en última instancia, aumentar las tasas de participación y retención.
P: ¿Por qué es necesario que las organizaciones sin fines de lucro adopten un CRM?
R: Con la disminución de donantes, como lo indica el informe de Q1 2023 del Proyecto de Efectividad en la Recaudación de Fondos, las organizaciones sin fines de lucro necesitan construir relaciones sólidas con sus donantes y ofrecer mejores experiencias para mejorar donaciones y servicio voluntario. Un CRM ayuda a gestionar estas relaciones de manera eficiente, personalizar el alcance y analizar el desempeño de sus estrategias.
P: ¿Cómo puede beneficiar un CRM a una organización sin fines de lucro?
R: Un CRM puede ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a mantenerse conectadas con donantes y voluntarios, comercializar sus campañas, analizar el desempeño de su estrategia, automatizar flujos de trabajo y mejorar la retención de donantes y las tasas de participación.
P: ¿Qué factores deben considerarse al elegir un CRM para organizaciones sin fines de lucro?
R: Al seleccionar un CRM para organizaciones sin fines de lucro, es esencial considerar las características de la plataforma, la facilidad de uso, las opciones de atención al cliente y el precio. El CRM debe ofrecer características relevantes para las necesidades de la organización sin fines de lucro, ser fácil de usar, proporcionar un soporte al cliente sólido y ajustarse al presupuesto de la organización.
P: ¿Cómo destaca Teamgate como CRM para organizaciones sin fines de lucro?
R: Teamgate ofrece un amplio conjunto de características a un precio asequible, lo que lo convierte en una excelente propuesta de valor para organizaciones sin fines de lucro. Tiene una interfaz fácil de usar, filtros avanzados, integraciones de terceros y es altamente configurable para adaptarse a las necesidades únicas de las organizaciones sin fines de lucro. Teamgate también se integra con varias herramientas de marketing y colaboración, permitiendo que las organizaciones sin fines de lucro operen de manera eficiente.
P: ¿Cómo puede un CRM ayudar a mejorar la retención de donantes para organizaciones sin fines de lucro?
R: Un CRM puede ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a automatizar su flujo de trabajo, personalizar esfuerzos de alcance, segmentar y dirigirse a donantes de manera efectiva, y analizar el desempeño de sus estrategias. Al ofrecer herramientas para mantenerse conectado, comercializar campañas y evaluar el desempeño de la estrategia, un CRM puede mejorar significativamente la retención de donantes y las tasas de participación.
